Workflow-Optimierung durch das Arbeiten mit der quisa® CRM Software

Automatische Prozesse in Softwarelösungen werden für wiederkehrende Aufgaben im Berufsalltag zunehmend gefragter. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Daten- Intervall- oder E-Mail-Ereignisse handelt, die innerhalb bestimmter Zyklen ohne das Zutun eines Menschen geschehen sollen.

Die enerpy GmbH, Hersteller von quisa® CRM, hat diese Wünsche von Interessenten aufgenommen und in ihrer CRM-Lösung umgesetzt. Grund für diese Wünsche sei die Prozesssicherheit und die damit verbundene Fehlerminimierung oder die Gefahr einen bestimmten Arbeitsprozess „zu vergessen“, wie z.B. das Versenden einer Terminbestätigung per E-Mail. „Der Kunde schafft sich durch die Anwendung von Automatismen für einen bestimmten Arbeitsablauf eine immer gleiche Vorgehensweise. Diese manchmal kleinen Optimierungen bringen ein erhebliches Mehr an Struktur in den Arbeitsablauf eines jeden Mitarbeiters.“, so der Geschäftsführer Jörg Seidel.

Mit den Workflow-Automatismen in quisa® CRM können Unternehmen durch Bedingungen, wie z.B. „Datensatz anlegen“ oder „Bestätigungsmail senden“ die einzelnen Prozesse definieren. Ein beliebtes Workflow-Beispiel von enerpy selbst ist das Anlegen einer Aufgabe, wenn eine Kontaktanfrage über die Firmen-Homepage in das CRM-System integriert wird. Der Automatismus wird direkt in quisa® definiert, sodass der Bearbeiter der neuen Anfragen unverzüglich ein „To-Do“ mit dem Betreff „Anruf“ erstellt bekommt. So weiß der Mitarbeiter dann sofort, dass er dieses Unternehmen kontaktieren muss.

Die enerpy übernimmt auf Anfrage auch gern die Definitionen der Prozesse für neue Kunden.

In der Testvariante von quisa® CRM ist die Option der Workflow-Definition nicht enthalten, jedoch bietet der CRM-Anbieter als Alternative zum Selbsttest auch Online-Präsentationen mit begleiteter Beratung an. Zur Zielgruppe der enerpy GmbH gehören kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Die kollaborative CRM-Software ist ab 3 Nutzern verfügbar und kann wahlweise auf dem hausinternen Server installiert oder über die Cloud (externes Rechenzentrum, Hetzner Online) angewendet werden.